Notre démarche de conseil financier personnalisé
Nous privilégions une approche centrée sur le dialogue, l’analyse neutre et la clarté. Chaque recommandation fait l’objet d’un examen attentif, en cohérence avec la réglementation canadienne et selon vos besoins spécifiques.
Notre équipe
Expertise multidisciplinaire à votre service
Marie Tremblay
Conseillère principale
Maîtrise en gestion financière Université Laval
Cabinet Montréalais
Compétences clés
Méthodologies
Certifications
Marie intervient en planification financière avec rigueur, transparence et sens de l’écoute, pour accompagner chaque client selon son parcours personnel.
Sa priorité : assurer des recommandations claires, adaptées à la réalité de chacun, avec bienveillance et neutralité pour bâtir une relation durable.
Alexandre Giroux
Analyste financier
Baccalauréat en finance Université de Sherbrooke
Bureau Conseils Québec
Compétences clés
Méthodologies
Certifications
Alexandre apporte une expertise solide en analyse neutre et méthodique des situations personnelles, pour des conseils justes et adaptés.
Il s’attache à examiner les spécificités de chaque situation afin de formuler des diagnostics objectifs, dans un cadre éthique et sans conflit d’intérêt.
Nathalie Bouchard
Assistante clientèle
Diplôme en administration Collège André-Grasset
Service Accueil Montréal
Compétences clés
Méthodologies
Certifications
Nathalie s’occupe du premier contact avec professionnalisme, pour orienter chaque personne et assurer un accueil efficace.
Elle veille à créer un climat de confiance dès le premier échange et vous oriente efficacement vers le conseiller le plus adapté.
Jonathan Pelletier
Responsable conformité
Maîtrise droit financier Université de Montréal
Cabinet Réglementaire Québec
Compétences clés
Méthodologies
Certifications
Jonathan est garant de la conformité à la réglementation et supervise la transparence des procédures internes chez nexentaraeon.
Son rôle consiste à vérifier le respect absolu des normes en vigueur et à informer l’équipe de toute évolution législative applicable à nos actions.
Étapes de notre accompagnement
Chaque démarche suit un processus structuré, transparent et adapté à votre situation personnelle, dans le respect des règles canadiennes.
Analyse neutre et initiale
Un premier échange pour comprendre vos attentes, ressources et contraintes, sans jugement ni préjugé.
Cet entretien permet d’établir une vision précise de votre situation et de définir ensemble vos priorités. Toutes les informations demeurent confidentielles.
Présentation claire des conditions
Nous vous remettons une synthèse détaillée des frais, du TAEG et des modalités de remboursement pour chaque solution suggérée.
Aucune décision n’est prise tant que vous n’avez pas obtenu toutes les informations requises. Notre transparence sur les coûts et conditions est totale.
Consultation personnalisée
Des échanges structurés aboutissent à des recommandations neutres et adaptées à votre situation unique.
Chaque plan est conçu individuellement. Vous avez la latitude de l’accepter, le refuser ou demander des ajustements, selon vos besoins.
Suivi et réajustement
Nous assurons des bilans réguliers pour suivre l’évolution de votre situation et adapter nos recommandations.
nexentaraeon s’engage à maintenir un dialogue ouvert, permettant d’anticiper tout changement important dans votre vie financière.
Étapes de notre accompagnement
Chaque démarche suit un processus structuré, transparent et adapté à votre situation personnelle, dans le respect des règles canadiennes.
Tableau de comparaison impartial
Évaluez la neutralité, la transparence et l’accompagnement.
Notre démarche privilégie la transparence sur les frais, l’objectivité des analyses et l’écoute du client.
nexentaraeon accompagnement
Conseil personnalisé, démarche éthique
Conseil financier tiers
Accompagnement généraliste, moins transparent
Clarté et transparence
Présentation détaillée des frais et TAEG.
Confidentialité des données
Respect strict de la vie privée client.
Réactivité de l’accompagnement
Prise en charge et suivi rapide.
Indépendance du conseil
Analyse sans influence extérieure.